Курс, семинар, тренинг Руководитель девелоперского проекта

Даты обучения

Продолжительность:
4 дня (32 часа)

Стоимость обучения:

56 900 р.
Записаться на курс
Добавить к сравнению

Недвижимость является выгодным способом вложения средств. Для того чтобы повысить стоимость объекта, обычного строительства оказывается недостаточно. Реализация эффективных девелоперских проектов под силу компетентному в своей сфере специалисту. Он должен знать особенности рынка недвижимости и хорошо разбираться в задачах, стоящими перед бизнесом.

Посетив данный семинар, вы научитесь принимать взвешенные, экономически обоснованные и наиболее эффективные решения на каждом из этапов реализации девелоперского проекта с учетом потребностей рынка, интересов собственников, инвесторов, подрядчиков и иных участников девелопмента.

В результате обучения вы:

  • разберете основы проектного управления и специфику реализации проектов в недвижимости
  • рассмотрите рекомендации по монетизации влияния внешней и внутренней среды проекта на его эффективность
  • научитесь разрабатывать экономико-финансовые модели для проектов, рассчитывать текущую эффективность реализуемого проекта, разрабатывать графики реализации проектов любой сложности
  • узнаете базовые и управляемые показатели проекта, основы продаж и маркетинга, требования к разработке технического задания на маркетинг проекта и проектирование, текущие изменения в законодательстве для девелопера
  • изучите структуру строительной и инвестиционной себестоимости проектов, формы для управленческого учета в проекте, вопросы организации продаж — собственный отдел продаж и риэлтерское агентство
  • познакомитесь с матрицей управления бизнес-процессами в девелоперском проекте и управленческим учетом для девелопера
  • сможете провести маркетинговый анализ для проекта, разработать бизнес-план для банка, соинвестора и для себя

Программа курса

День 1 Девелопмент — качественное преобразование недвижимости Основы девелопмента

  • Понятие девелопмента недвижимости и его содержание
  • Кто такой девелопер? Девелопер и Российское законодательство. Обзор нормативно-правовой документации. Какие требования предъявляют органы власти к девелоперам, и как от этого меняется рынок
  • Виды девелопмента: фи-девелопмент (fee-development), спекулятивный девелопмент (speculative development), строительство объекта недвижимости под себя (build-to-suit)
  • Закон Хеопса: «Ничто никогда не строится в срок и в пределах сметы». Основные составляющие успеха девелопмента: от чего зависит эффективность девелопмента
  • Как выбрать хорошего девелопера. Привлечение профессиональных консультантов
Бизнес-процессы девелоперского проекта
  • Признаки проекта. Основные понятия инвестиционно-строительного проекта
  • Кто такой «успешный менеджер проекта»? Что такое «успешный проект»?
  • Управление девелоперскими проектами и распоряжение результатами. Фундаментальные принципы проектного управления. Модели реализации проектов девелопмента
  • Структура девелоперской компании при реализации инвестиционно-строительных проектов: основные участники девелоперского процесса
  • Организация эффективных взаимоотношений со всеми сторонами строительного процесса.Схемы взаимодействия. Распределение обязанностей и ответственности сторон
  • Управление содержанием проекта. Этапы планирования содержания: Матрица требований проекта — Концепция — Иерархическая структура работ
  • Управление качеством проекта. Ключевые инструменты: причинно-следственная диаграмма (диаграмма Ишикавы); блок-схема; контрольный листок (чек-лист); контрольная карта; гистограмма; диаграмма Парето; диаграмма разбрасывания
  • Управление сроками. Составление сетевой диаграммы — Уточнение ресурсов — Определение продолжительности работы

Практикум «Построение Схемы реализации девелоперского проекта»

День 2 Маркетинг в недвижимости и концепция для девелопера Специфические особенности маркетинга недвижимости
  • Концептуальный подход девелопмента по типу недвижимости: девелопмент земли, жилых многоквартирных зданий, офисных зданий, промышленных зданий, зданий розничной торговли, редевелопмент территорий
  • Разработка архитектурной идеи строительного проекта. Обзор Стандартов развития застроенных и свободных территорий. Стандарты формирования облика современных городов
  • Современные принципы проектирования комплексной застройки. Повышение качества городской среды и улучшения внешнего облика объектов капитального строительства
  • Выход коммерческих площадей, расчет потребного количества объектов социальной инфраструктуры
  • Актуальные вопросы девелопмента (создание индивидуального облика, проблемы охраны окружающей среды, потребность в свободном пространстве, перегруженность транспортного движения)
  • Социальная ответственность (репутация девелопера, социальные цели)
Выбор и определение продукта девелопмента
  • Грамотный start-up Проекта. Рождение идеи проекта, предварительная оценка. Как правильно подобрать участок для реализации проекта. Профессиональный подход к развитию земельных участков: оценка наилучшего использования земельного участка
  • Методика градостроительного анализа участков для строительства. Источники информации для установления режима использования земельных участков и исходных данных для проектирования
  • Принципы наиболее эффективной оценки инвестпроекта. Проведение проектного анализа. Факторы внешнего и внутреннего окружения
  • Определение рыночных «ниш». Профессиональный мастер-план развития территории с расчетом технико-экономических показателей. Разработка маркетинговой концепции
  • Секреты успешного маркетинга недвижимости. Маркетинговая стратегия для застройщика

Практикум «Анализ инфраструктуры объектов недвижимости для определения наиболее эффективного использования з/участка»

День 3 Оценка эффективности девелоперского проекта
  • Технико-экономическое обоснование строительного проекта. Рекомендации по составу и содержанию разделов обоснования инвестиций для проведения многофакторного экономического, финансового и коммерческого анализа инвестиционного проекта
  • Экономико-финансовое моделирование проекта. Анализ инвестиционных возможностей, методы оценки эффективности инвестиций
Экономика девелоперского проекта
  • Основные задачи экономики строительства. Сущность инвестиционного проекта
  • Формирование бюджета проекта. Сколько это стоит? — основной вопрос инвестора
  • Принципы формирования цен в строительстве
Основные способы расчета стоимости для формирования бюджета
  • Виды бюджетов с возрастающей степенью точности:
    • Предварительный бюджет на этапе оценки эффективности проекта
    • Утвержденный бюджет на этапе старта проекта
    • Текущий бюджет на этапе инвестиционного цикла проекта
    • Фактический бюджет на этапе завершения работ по проекту
  • Расчет стоимости на основе объектов-аналогов. Сборники укрупненных показателей стоимости:
    • Расчет стоимости объектов жилищного строительства
    • Расчет стоимости объектов инженерной инфраструктуры
    • Расчет стоимости благоустройства и дорожной инфраструктуры
    • Расчет стоимости строительства объектов социальной инфраструктуры
  • Себестоимость строительства. Расчет сметной, плановой и фактической себестоимости по комплексам работ и проекту в целом
План-фактный анализ бюджета проекта и основные направления контроля
  • Анализ целесообразности расходов и затрат на проведение работ по строительному проекту. Подтверждение расходов в строительстве
  • Инструменты для сравнительного анализа фактической и сметной стоимости работ, сравнение фактических и плановых расходов

Практикумы:

  • Кейс «Пример расчета стоимости на основе объекта-аналога»
  • Кейс «Калькуляция инвестзатрат проекта, оценка рентабельности строительного проекта»
  • Кейс «Ресурсный метод оценки стоимости СМР»
День 4 Управление эффективностью девелоперского проекта Организационная структура строительного проекта
  • Структура матричная или функциональная. Проблемные ситуации. Матрица взаимодействия команды строительного проекта
  • Влияние организационной структуры на успешность реализации строительного проекта. Как использовать преимущества структуры организации для эффективного управления проектом
Операционный менеджмент в строительстве
  • Управление заинтересованными сторонами на всех этапах жизненного цикл проекта
  • Виды договоров в строительстве и их особенности. Ошибки при ведении договорной работы
  • Стандарты управления проектами. Описание, сравнительный анализ российских и зарубежных стандартов. Преимущества и недостатки
  • Разработка корпоративного стандарта управления проектами
Руководитель строительного проекта
  • Полномочия и ответственность. Профессиональные и личностные качества
  • Факторы управленческой эффективности руководителя проекта
Управление рисками девелоперских проектов
  • Идентификация рисков строительных проектов. Методы качественного и количественного методов анализа рисков
  • Составление карты рисков девелоперского проекта
Календарное планирование строительного проекта
  • Основные принципы и задачи планирования проекта. Многоуровневая система планирования строительного проекта на разных фазах жизненного цикла
  • Иерархическая структура строительного проекта. Определение уровней детализации и сценарии разработки календарных графиков. Контрольные точки строительного проекта
  • Разработка календарных графиков строительства. Оптимизационные задачи календарного планирования. Виды календарных графиков
  • Календарно-сетевое планирование. Метод критического пути, как способ пошагового управления проектами
Контроль стоимости (затрат) проекта на основе постоянной оценки фактических затрат
  • Сравнение фактических затрат с ранее запланированными в бюджете и выработка мероприятий корректирующего и предупреждающего характера
  • Применение метода освоенного объема при оценка фактической стоимости выполненных работ и затраченных ресурсов
Основные способы повышения экономической эффективности инвестиционно-строительных проектов
  • Взаимосвязь проектного решения и стоимости инвестиционного проекта: выбор наиболее эффективного проектного решения
  • Сокращение накладных расходов подрядной организации
  • Разработка внутрифирменных единичных расценок на основе ресурсного метода
  • Повышение уровня защищенности от заключения договоров с несостоятельными компаниями
  • Снижение стоимости привлекаемых финансовых ресурсов

Практикумы:

  • Кейс «Корпоративный регламент управления проектами»
  • Кейс «Составление карты рисков (групповая работа)»
  • Кейс «Разбор метода освоенного объема на примере»

Преподаватели

Шупенева Наталья Борисовна

МВА «Менеджер в строительстве», эксперт-практик, специалист в области проектирования и строительства объектов различной сложности и назначения, в том числе в рамках исполнения федеральных целевых программ, госконтрактов, соглашений о ГЧП и концессионных соглашений

Профессиональный опыт

Более 19 лет в области проектирования и строительства, из них 15 лет — в качестве руководителя юридического департамента в российских компаниях

  • 2021 — н. в. — Группа компаний «Рождествено», руководитель юридического департамента
  • 2018–2021 — Группа компаний «ВЛАДАР», заместитель генерального директора
  • 2013–2017 — Группа компаний «ИСМ-Групп», заместитель генерального директора
  • 2009–2017 — АО «КРОКУС» (Crocus Group), начальник департамента правового сопровождения строительства
  • 2006–2009 — Группа компаний «СТРОЙТЭКС», заместитель начальника юридического отдела
  • 2002–2006 — Группа компаний «МОСТОТРЕСТ», ведущий юрисконсульт

Профессиональные компетенции

  • Сопровождение деятельности компаний в процессе проектирования, строительства и реализации проекта (строительство жилых домов, нежилых помещений, апартаментов, линий метро, реконструкция линий метрополитена, строительство дорог, мостов и широтных магистралей и иных объектов транспортной инфраструктуры)
  • Сопровождение деятельности компаний в процессе реализации СГЧП и концессионных соглашений, государственных контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ
  • Применение практики исполнения ЕPC контрактов, полная реализация обязательств всех участников проекта
  • Обеспечение корпоративного сопровождения деятельности общества (в том числе в составе с иностранными партнерами)
  • Cопровождение деятельности по строительству объектов различной сложности и назначения, в том числе специализированными застройщиками в рамках исполнения 214-ФЗ
  • Разработка и выстраивание бизнес-процессов в строительстве
  • Менеджмент качества строительства и организационная работа по созданию и функционированию структуры предприятия, подбора специалистов, распределению функций в отделе, управление персоналом
  • Операционный менеджмент в области строительства, проектное управление в строительстве
  • Основы законодательства в области строительства, нормативная база строительства, в том числе в рамках исполнения 214-ФЗ
  • Создание и запуск стартапов в области строительства, формирование группы компаний для реализации проекта
  • Сопровождение деятельности заказчика, службы технического заказчика, генерального подрядчика, специализированного застройщика, в том числе разработка основных документов по сопровождению строительства (договоры долевого участия (ДДУ)
  • Генподрядные договоры, договоры по генпроектированию, инструкции, приказы, положения, регламенты, должностные инструкции, трудовые договоры, корпоративные соглашения
  • Проведение due diligence документации на приобретаемые земельные участки или приобретаемые проекты для строительства объектов
  • Кризис-менеджмент в условиях сниженного спроса на продукцию и высоких затрат

Клиенты

ОАО «Метрострой» ООО «Метрострой Северной Столицы», ООО «Пуск Лимак-Север», ООО «Магистраль Северной столицы», ООО «ПУСК», ООО «ЛИМАК КОНСТРАКШН», АО «Олимп» (Правительство города Москвы), АО «КРОКУС» (Crocus Group), Группа компаний «ИСМ-Групп», Группа компаний «СТРОЙТЭКС», Группа компаний «Энерго Аудит», Группа компаний «ВЛАДАР», Группа компаний «МОСТОТРЕСТ», ООО «Ритэйл Стандарт Недвижимость», ООО «Дигуста Групп», ООО «Специализированный застройщик «Демидов плаза», ООО «Специализированный застройщик «Новый век», Группа компаний «СПЕКТРУМ», Управляющая компания «РАЗВИТИЕ», Группа компаний «Рождествено» и другие

Преподавательская деятельность

Преподает в ведущих учебных и тренинговых центрах, проводит корпоративное обучение

Достижения и реализованные проекты

  • 2022 — н. в. — Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали скоростного движения с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом в Санкт-Петербурге
  • 2021—2022— Проектирование, строительство линий метрополитена Санкт-Петербурга, реконструкция действующих линий метрополитена Санкт-Петербурга
  • 2020–2021 — Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию ЖК «УК Мир Митино» (Москва, корпуса № 14, № 14.1., № 15, № 15.1.)
  • 2017—2020— Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию ЖК «Московский», ЖК «Скандинавия», ЖК «Баташевский сад» (Тула)
  • 2016 — Проектирование и строительство торгового комплекса «ВЕГАС 3» (Московская область)
  • 2016 — Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс № 1 (участок дороги в районе Каширского шоссе)
  • 2014–2016 — Выполнение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию жилого дома по ул. Владимирской (Москва)
  • 2013–2016 — Проектирование и строительство и ввод в эксплуатацию торгового комплекса «Зеленопарк» 143 000 кв. м., площадь застройки 46 га (пос. Ржавки 2, Московская обл.)
  • 2013 — Проектирование и строительство, ввод в эксплуатацию Торгового комплекса «ВЕГАС 2» (Московская область)
  • 2012–2013 — Строительство станции метрополитена «Мякинино» (Красногорск, Московская обл.)
  • 2010–2012 — Проектирование и строительство, ввод в эксплуатацию Торгового комплекса «ВЕГАС» (Московская область)
  • 2009–2013 — Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов Дальневосточного федерального университета и Конференц-центра в рамках проведения АТЭС 2012 года (Владивосток)

Образование

  • 2020 — Moscow Business School, повышение квалификации по программе «Директор по строительству»
  • 2020 — Moscow Business School, повышение квалификации по программе «Внутренний аудитор»
  • 2019–2021 — Moscow Business School, MBA со специализацией «Менеджмент в строительстве»
  • 2019 — Юридический институт «М-Логос», тема «Строительно-инвестиционная деятельность: актуальные вопросы правового регулирования и судебной практики»
  • 2018 — Юридический институт «М-Логос», повышение квалификации по программе «Долевое участие в строительстве и иные формы инвестирования в строительство жилья: новеллы законодательства и актуальные вопросы»
  • 2018 — Юридический институт «М-Логос», повышение квалификации по программе «Реформа Гражданского кодекса в части регулирования финансовых сделок»
  • 2018 — Moscow Business School, повышение квалификации по программе «Долевое строительство. Масштабные изменения законодательства в соответствии с 214-ФЗ»
  • 2000–2005 — Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, юриспруденция

Гришина Марина Викторовна

Эксперт-практик в области оценки и управления стоимостью инвестиционно- строительных проектов, консультант по управлению рисками, бизнес-тренер

Профессиональный опыт

Более 18 лет в инвестиционно-строительной отрасли, из них 14 — на позиции топ-менеджера крупных компаний Москвы

  • 2018 — н. в. — Частная консультационная практика в сфере управления стоимостью и рисками строительных проектов
  • 2014–2018 — «Холдинг «Веста-СФ», заместитель генерального директор по экономике
  • 2012–2013 — Девелоперская Компания «Ар Ди Ай», руководитель управления
  • 2008–2012 — «Национальная Девелоперская компания», руководитель управления
  • 2006–2008 — «Абсолют Девелопмент», руководитель управления
  • 2000–2006 — Группа компаний «Абсолют», заместитель руководителя управления

Профессиональные компетенции

  • Девелопмент недвижимости
  • Управление инвестиционно-строительными проектами
  • Риск-менеджмент, организация эффективной работы системы по управлению рисками
  • Стоимостной инжиниринг
  • Анализ эффективного использования земельных участков
  • Технико-экономическое обоснование проекта
  • Оценка стоимости инженерных изысканий, проектирования, строительства
  • Формирование бюджета инвестиционно-строительного проекта
  • Ценообразование в строительстве, экспертиза сметной документации
  • Финансово-строительный аудит
  • Закупки и тендеры в строительстве
  • Организация строительства и строительный контроль
  • Развитие сквозных компетенций, эмоциональный интеллект

Клиенты

ПАО «Газпромнефть», Группа «Полюс Золото», АО «Мосинжпроект», Фонд капитального ремонта города Москва, АО «Объединенная энергетическая компания» и другие

Преподавательская деятельность

Преподает в ведущих бизнес-школах Москвы и Санкт-Петербурга открытые и корпоративные программы по темам девелопмента недвижимости, оценки и управления инвестиционно-строительными проектами

Выступления, публикации

  • Автор многочисленных материалов по актуальным вопросам оценки и управления стоимостью инвестиционно-строительных проектов, основанных на личном профессиональном опыте
  • Докладчик на отраслевых конференциях по Управлению и контролю строительством
  • Автор учебно-методических материалов по повышению компетенций в строительстве
  • Участник VIII Бизнес-форума по стоимостному инжинирингу
  • Участник IX Российского бизнес-форума по стоимостному инжинирингу «Стоимость изменений или прогресс под контролем», 2021 год

Образование

  • 2021 — Инфоурок, повышение квалификации по программе «Развитие сквозных компетенций (Soft skills) у современных менеджеров, эмоциональный интеллект»
  • 2020 — Инфоурок, профессиональная переподготовка по программе «Риск-менеджмент организации: организация эффективной работы системы по управлению рисками»
  • 2020 — Русская школа управления, повышение квалификации, преподаватель
  • 2015 — Маркетинговая Бизнес Академия «СИТИ», курсовой сертификат «Гостиничный Бизнес/отельер»
  • 2012 — Московская бизнес школа, курсовой сертификат по программе «Разработка, оценка и управление инвестиционно-строительными проектами»
  • 2011— Государственная академия повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса, повышение квалификации по программе «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля»
  • 2003 — Московский институт коммунального хозяйства и строительства, инженер по строительству автомобильных дорог и аэродромов
  • 1988 — Московский строительно-экономический техникум, техник-архитектор

Соболева Елена Алексеевна

Кандидат экономических наук, эксперт-практик и бизнес-консультант в области девелопмента, управления проектами, оценки эффективности инвестиционно-строительных и девелоперских проектов, экономико-финансового моделирования, бизнес-планирования

Профессиональный опыт

  • 2018 — н. в. — ООО «ИРС-Девелопмент», управляющий партнер, заместитель генерального директора
  • 2017–2018 — ГК «БАРКЛИ», директор проекта
  • 2010–2017 — ГК «МИЭЛЬ», заместитель директора департамента управления проектами, руководитель проекта
  • 2008–2010 — ГК «КОНТИ», руководитель проекта
  • 2005–2008 — Douglas I.C.E., руководитель проекта
  • 2004–2005 — ООО «Братья Бейкер С.А.», начальник инженерно-строительного отдела
  • 2002–2004 — ФГУП ЦКБ ТМ, инженер 2 категории (II, III ф/д)

Профессиональные компетенции

  • Управление девелоперскими проектами полного цикла
  • Разработка бизнес-планов девелоперских проектов
  • Разработка экономико-финансовых моделей
  • Определение текущей эффективности девелоперских проектов
  • Разработка концепции проектов
  • Анализ и расчет необходимых ТЭП проекта для достижения коммерческой эффективности
  • Управление инвестиционной и строительной себестоимостью
  • Управление сроками, факторами неопределенности и рисками проектов
  • Разработка и контроль ГРП
  • Управление проектами
  • Оптимизация бизнес-процессов
  • Управление процессами на всех фазах и стадиях реализации проекта
  • Управление продажами: организация, планирование и контроль продаж объектов недвижимости
  • Управленческий учет и бюджетирование
  • Аудит девелоперских проектов
  • Антикризисное управление

Клиенты

ГК «БАРКЛИ», ООО «Логитек», ООО «БКС», ООО «УКС Восток», ГК «МИЭЛЬ», ООО «Алмаз-Инвест», ООО «МИЭЛЬ-Инвест», ООО «Алмазпроект», ООО «МиэльСтройСибирь», ООО «ИнвестСтройСити», ООО «СтройИнвестПроект», ООО «ТрестСтройПроект», НИУ МГСУ, РАНГХиС, НИУ ВШЭ

Преподавательская деятельность

Преподает в ведущих вузах и бизнес-школах с 2009 года.

  • 2016 — н. в. — РАНГХиС, курс «Оценка эффективности и практика реализации проектов в сфере недвижимости», «Управленческий учет для девелопера»
  • 2014 — н. в. — НИУ ВШЭ, Институт экономики недвижимости, дисциплины «Основы финансирования и оценка эффективности проекта», «Оценка стоимости и бюджет строительного проекта», «Оценка эффективности проектов», «Практика реализации проектов», «Строительный/технический аудит девелоперского проекта», авторский курс «Руководитель девелоперского проекта»
  • 2009 — н. в. — ФГБОУ ВПО «МГСУ», доцент кафедры «Экономика и управление в строительстве», дисциплины «Управленческий учет», «Экономическая оценка инновационной деятельности», «Экономика строительного предприятия», «Экономика отрасли», «Экономика фирмы», «Прикладная экономика», «Сметное дело и ценообразование в строительстве»

Выступления и публикации

Постоянный спикер профильных конференций и круглых столов, семинаров, выставок.

Автор монографий «Особенности развития проектной деятельности инвестиционно-строительного комплекса: детализация и перспективы», «Развитие российского девелопмента в современных условиях».

Автор учебных пособий «Финансирование, анализ и оценка девелоперских проектов», «Экономическая оценка инвестиций и инвестиционной деятельности в строительстве».

Имеет более 47 научных публикаций, в том числе 20 научных статей в рецензируемых по списку ВАК изданиях, SCOPUS.

Образование

  • 2017 — ФГБОУ ВПО «МГСУ», повышение квалификации
  • 2014–2015 — «Российский союз инженеров», повышение квалификации
  • 2014 — ФГБОУ ВПО «МГСУ», кандидат экономических наук
  • 2012 — ФГБОУ ВПО «МГСУ», курсы повышения квалификации
  • 2009–2012 — ФГБОУ ВПО «МГСУ», целевая аспирантура с отличием
  • 2007–2009 — ФГБОУ ВПО «МГСУ», второе высшее образование, специалист экономист-менеджер
  • 2009 — «КОНТИ», «Инталев:1С предприятие», «Корпоративный менеджмент. Бюджетное планирование: основы бюджетирования и управленческого учета»
  • 2007 — CompanyMedia V.3.2., «InterTrust» Company, электронный документооборот
  • 2006 — Школа менеджеров «Арсенал», оперативный маркетинг
  • 2006 — Школа менеджеров «Арсенал», менеджмент и маркетинг в строительстве
  • 2005 — МЭИ (Технический Университет), организация и проведение торгов (конкурсов) на закупку товаров, работ и услуг, свидетельство с внесением в Государственный реестр специалистов по организации и проведению конкурсов (тендеров)
  • 1992–1999 — Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева / Московский институт коммунального хозяйства и строительства, первое высшее образование, специалист инженер

Даты и места проведения

Похожие курсы

Посмотреть все похожие курсы

Мы бесплатно подберем для Вас подходящие курсы.

 Подборка курсов на e-mail
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies  🍪