Этот семинар для Вас, если Вы
- специалист нефтегазовой компании
- специалист компании - подрядчика поставщика нефтегазовой компании
В результате обучения Вы
- научитесь различать экономические и налоговые особенности отрасли
- поймете систему ценообразования
- научитесь оценивать запасы и определять возможные риски
- поймете структуру современных нефтяных компаний
День 1
Оценка запасов и прогнозы добычи
- Определение запасов согласно международной классификации
- Прогнозирование объемов и темпов добычи
- Новые технологии в добыче: изменение объемов запасов
- Проблемы прогнозирования добычи нефти и газа
Практикум: Дискуссия на тему «Почему добыча нефти в России не снижается уже много лет, несмотря на прогнозы ведущих участников рынка и аналитиков?»
Прогноз объемов потребления
- Основные потребители нефти
- Основные потребители природного газа
- Прогнозирование потребления углеводородов в развивающихся странах
- Прогнозирование потребления газа в странах Европейского Союза
- Развитие транспорта
- Технология сжижения природного газа (LNG)
Практикум: Прогнозирование потребления углеводородов в странах ЕС.
Ценообразование нефти и газа
- Эталонные марки сырой нефти и биржевая торговля
- Историческая ретроспектива изменения цены на нефть и газ
- ОПЕК и его влияние на цену нефти
- Газовый ОПЕК: блеф или ближайшее будущее?
- Ценообразование на природный газ
- Формирование отдельного от нефти рынка газа
- Рынок газа США, Европы, Японии
- Модели ценообразования на сжиженный природный газ
Практикум: Причины сверхвысокой чувствительности цен на нефть к появлению новостей. Возможно ли создание центра ценообразования на нефть в России?
День 2
Структура бизнеса нефтегазовых компаний
- Вертикальная интеграция: технологические границы применения
- Горизонтальная диверсификация: поиск операционной синергии
- Отказ от идеи о ВИНК у крупнейших международных нефтяных компаний
- Стремление к полноценной ВИНК у ведущих национальных (государственных) нефтегазовых компаний
- Место независимых производителей нефти и газа на рынке
- Объединение нефтепереработки и нефтехимии
- Объединение добычи газа и производства электроэнергии
Практикум: Расчет и интерпретация показателей концентрации капитала в отрасли (индекс Хершфиндаля-Хиршмана).
Источники финансирования в нефтегазовой промышленности
- Сравнение различных источников финансирования (заемные и собственные источники финансирования) и рекомендации по комбинированному финансированию
- Возможности проведения IPO и SPO для отечественных нефтегазовых компаний при текущем кризисе на финансовом рынке
- Компания специального назначения
Практикум: Дискуссия на тему «Почему крупные российские нефтяные компании не активно размещают акции на бирже (IPOи SPO)?»
Основы бухгалтерского учета в нефтегазовой отрасли
- Методы полных затрат и успешных усилий
- Расчет истощения запасов, метод DDA (Depletion, Depreciation, Amortization)
- Создание резерва на рекультивацию месторождения
- Финансовые отчеты нефтяных компаний: баланс
- Особенности отчета о прибылях и убытках на разных стадиях освоения месторождений
- Особенности отчета о движении денежных средств на разных стадиях освоения месторождений
Практикум: Анализ финансовой отчетности крупнейших российских компаний за период 2009-2010.
Формы соглашений в нефтегазовой отрасли
- Концессии
- Контракты и соглашения о разделе продукции
- Компания специального назначения
Практикум: Анализ перспектив компаний специального назначения для новых проектов по добыче газа в России.
Каждому участнику выдается сертификат.
Волков Юрий Владимирович
АССА, эксперт-практик в области корпоративных финансов, бизнес-тренер
Профессиональные компетенции
- Создание стандартов для региональных учебных центров (финансовый аспект)
- Консультирование по постановке финансовой службы
- Финансовое моделирование проекта по строительству коттеджных поселков
- Анализ стратегической цепочки: добыча газа – производство минеральных удобрений – зерноводство
- Исследование восприятия МРК (3 из 7 входящих в состав Связьинвеста) держателями американских депозитарных расписок
Клиенты
ЦДН «Аверс-Гранд», Ноябрьскгаздобыча, Газпромэкспорт, «Дом-Недвижимость», группа Компел, комапния «Олвейс», Сбербанк РФ, ЛУКойл, ДСК-1, ХГАПО (Харьковское государственное авиационное производственное объединение), ВСР (West Siberian Resources), Сибур, ТНК-ВР, НоваТэк, Роснефть, Сибнефтегаз, «Базовый элемент», «РусАл», ENRC, ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», Казмунайгаз, КазахОйлАктюбе, группа компаний «Разгуляй», ОАО «СеверСталь», группа компаний «Регион», Deloitte, АССА, ГИФА, ОАО «Лебедянский» и многие другие
Преподавательская деятельность
- 2003 – по н.в. — Высшая школа бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова, курсы по темам «Финансовый менеджмент», «Анализ инвестиционных проектов», «Управление стоимостью компании», «Слияния и поглощения», «Оценка стоимости компаний»
- 2000 – по н.в. — Высшая школа менеджмента ГУ-ВШЭ, курсы: «Основы финансового менеджмента», «Оценка бизнеса»
- 2005 – 2008 — Стокгольмская школа экономики, курсы: «Корпоративные финансы», «Слияния и поглощения»
- 2003 – 2008 — ГМА имени Гнесиных, курс «Финансовый менеджмент»
- 2003 – 2004 — Ernst&Young, бизнес-консалтинг, консалтинг и обучение по корпоративным финансам
- 2001 – 2003 — НК «Юкос», центр корпоративного обучение и исследований, обучение по корпоративным финансам и финансовое моделирование стоимости
Выступления и публикации
- 2010 — Конференция «Живая электроника России», доклад на тему «Перспективы развития электроники в РФ»
Образование
- 2002 — Школа бизнеса IEDC (г.Блед, Словения), программа для преподавателей школ бизнеса
- 2001 — Школа бизнеса IESE (г.Барселона, Испания), применение case-метода в бизнес-образовании (для программ МВА и магистров)
- 1995 – 1997 — Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, экономический факультет, магистратура, международный маркетинг
- 1991 – 1995 — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, экономический факультет, финансы и кредит
