Курс, семинар, тренинг IPO - подготовка компании к выходу на фондовый рынок

В настоящее время практически каждая крупная компания, имеющая потенциальную возможность выхода на биржевой рынок, рассматривает IPO, в силу его преимуществ, как потенциальный источник привлечения финансирования. От того, насколько профессионально будет проведена подготовительная работа, зависит успех размещения ценных бумаг, а значит и поток инвестиций в Вашу компанию.

Этот семинар для Вас, если Вы:
• собственник компании;
• исполнительный и финансовый директор;
• руководитель и специалисты, занимающиеся вопросами стратегического развития;
• руководитель и специалисты отдела ценных бумаг;
• руководитель и специалисты отделов внешней отчетности и зарубежной деятельности;
• руководитель и специалисты отдела по работе с акционерами;
• представитель инвестиционных компаний и банков, оказывающих услуги эмитентам по выходу их ценных бумаг на фондовый рынок.

В результате обучения Вы:
• получите полное представление о том, что такое IPO, его преимущества и перспективы
• узнаете о том сможет ли Ваша компания выйти на рынок IPO, что необходимо для этого предпринять, и какие затраты она понесет при осуществлении IPO
• узнаете о том, какие этапы включает в себя проведение IPO, какую роль играют инвестиционные банки, консалтинговые компании и другие участники публичного размещения
• овладеете технологиями проведения предварительной финансовой экспертизы компании (Due Diligence)
• получите опыт по планированию и подготовке компании к осуществлению IPO и выбору андеррайтера
• получите представление о российских и зарубежных площадках рынка IPO, их возможностях, различиях и перспективах

ДЕНЬ 1
1. IPO как механизм привлечения инвестиций
• Первоначальное публичное размещение акций (IPO).
• Сравнение IPO c другими способами привлечения инвестиций.
• Какие задачи решают российские компании, выходя на IPO.
• Как российской компании выйти на IPO.
2. IPO: этапы большого пути
• Предварительный этап
• Подготовительный этап
• Основной этап
3. Участники IPO
• Требование российского законодательства к эмитенту
• Андеррайтеры и организатор выпуска
• Финансовые и юридические консультанты
• Аудиторы
• PR-агентства и СМИ
• Биржи и момент выхода на IPO
• Закон Сарбейнса-Оксли (США)
4. Cтоимость компании и IPO:
• Оценка эффективности IPO
• Доинвестиционная стоимости компании
• Оценка стоимости компании в процессе выхода на IPO
• Риски IPO.
• Ценовой корридор IPO
• Тактика инвесторов на рынке IPO

ДЕНЬ 2
5. Подготовка компании к IPO:
• Due Diligence
• Реструктуризация компании
• Корпоративное управление
• Финансовая отчетность и финансовый анализ
• Разработка финансовой стратегии.
6. Информационное обеспечение IPO:
• Маркетинговые исследования IPO.
• Работа с инвесторами
• Подготовка инвестиционного меморандума
• Рациональное раскрытие информации